MitHeim

Log ind

Åbn Heim med Kliento Identity.
Adgang oprettes først af Heim-admin. Brug invitationen eller log ind med din godkendte email. Microsoft-login kan vælges inde i Kliento Identity.
Åbner Heim Kliento Identity er godkendt. Vi henter dit arbejdsbord.
Heim Heimby Kliento
Handelsrum
Kommunikation
Styring
MiljøLoader…

Overblik

Handlinger lige nu og næste bedste skridt.
AgenterTjekker…
Kliento: tjekker…
NotifikationerIndlæser…
Indlæser…
Ikke logget ind
-
Status
Heim arbejdsbord
Handlinger lige nu
Næste handlinger, ventende kunder og opfølgninger samlet i ét roligt overblik.
Kundekontakt
Nye handelsrum
Arbejdsliste
Kundekontakt, opfølgninger og nye handelsrum samlet efter næste handling.
Indlæser…
Velkommen
Opret handelsrum
RumNavnKanalProdukt
Indlæser handelsrum…

Handelsrum

Vælg et handelsrum fra listen
…
Aktivt kundelink ↗
Overblik og næste handling
Besked i Heim Support0 SMS
Ikke gemt endnu
Gennemgang

Workbench afventer definition

Provider-sporet er aktivt. Heim Support følger Handelsrummet som viewer/koordinator.

Der er ingen aktive support-handlinger i denne fase endnu.
Næste skridt
Heim Support gør kunden og rummet klar til rådgiverflow.
Velkommen
Fælles proces
AdresseBoligen identificeres, så Handelsrummet har sit anker.
Afklaring af behovKundens situation og rådgivningsbehov samles roligt.
Valg af rådgiverHeim vælger rådgiver og gør provider-sporet klar.
Kun aktive rådgivere kan vælges til nye provider-tilknytninger.
Advisering til mæglerMægler adviseres, så handelsdata kan sendes videre.
Afventer rådgiver Vælg provider og rådgiver, før kundemailen kan klargøres.
Næste skridt
Provider får handelsgrundlaget på plads, før den faglige gennemgang starter.
Opstart
Fælles proces
Afventer handelsdata fra mæglerProvider afventer købsaftale og relevante dokumenter fra mægler.
Handelsdata modtaget fra mæglerKøbsaftale og dokumentgrundlag er modtaget i Handelsrummet.
Handelsdata valideretDe udfyldte Handelsdata-felter er rettet eller godkendt.
Rådgiverrum er åbnetRådgiverens arbejdsrum er klar til den faglige gennemgang.
Næste skridt
Provider gennemgår handlen. Indhold defineres i næste slice.
Gennemgang
Fælles proces
Indhold kommerGennemgangens konkrete rådgiverpunkter defineres i næste fasearbejde.
Gennemgangens konkrete punkter defineres, når Opstart-grundlaget er rent.
Næste skridt
Afslutningens interne arbejdspunkter.
Afslutning
Agent arbejder med
Luk provider-adgang og åbne opgaverSikr at leverandørsporet er færdigt og afgrænset.
Arkivér og notér sidste statusGør rummet klart til historik, support og senere indblik.
Afslutning åbnes roligt senere, uden at flytte ejerskabet væk fra Heim/Kliento.
Kundedata til sag
Boarding
Ikke gemt endnu
Handelsrum

Noter

Internt spor til agent-kommentarer.

(0) Én tråd for kundebeskeder, live chat og opkaldsønsker. Ingen aktiv supporthenvendelse
Ingen kilde valgt
Upload en købsaftale, og tryk på et kildeikon for at åbne dokumentet på den relevante side.
Ordregiver
Kontakt- og stamdata for den part, der har startet Handelsrummet.
Navn—
Email—
Telefon
—
Adresse—
Postnummer—
By—
Kliento kontaktdata · gemmes i Heim
Ingen kommentarer endnu Skriv en intern kommentar til næste skridt, beslutninger eller kontekst for handelsrummet.
Skriv @ for at nævne en agent
Sendt mailMail
ZIP
Drop ZIP med dokumenter Upload en samlet ZIP med købsaftale, bilag, KYC og øvrige dokumenter. Vi viser pakken her først.
Ingen filpakke uploadet endnu.
Drop en ZIP-fil for at starte filsporet.
Ingen beskeder endnu.
Sendes som synlig besked i kundens handelsrum.
Timeline (0)
Ren historik med status, systemhændelser og korte kommunikationsmarkører.
Vælg et handelsrum for at se samlet timeline.
Heim Wallboard
Live status for kundekontakt, Heim Support og nye handelsrum.
Live forbinderAfventer første snapshot
Heim operationelt wallboard.
Kundekontakt
Nye handelsrum
Handelsrum
Aktuelle rum og nye henvendelser i dag.
Nye i dag—
Nye nu—
Kundesvar besvaret—
Heim Support
Samtaler der kan håndteres i supporttråden.
Besvaret i dag—
Venter nu—
Aktive rum—
Aktive
Henvendelser hvor Heim skal svare, chatte eller ringe.
Heim SupportFaseKundeRumstatusHåndteringSeneste beskedAktivitet
Åbn Heim Support for at indlæse henvendelser.

Heim Support

Vælg en henvendelse
Ingen henvendelse valgt
Sendes i samtaletråden
Agent assistVælg en henvendelse for kunde-, rum- og næste-handling-kontekst.
Performance
Team- og servicekvalitet: responstempo, kontaktgrad og kundefeedback i Heim.
Ugens responstempo
Scoreboard for tempo på nye handelsrum, chat og kundebeskeder.
Seneste 7 dage
Indlæser responstempo…
Heim governance

Opsætning

Regler, standardbeskeder og integrationsværktøjer — samlet som database-styret cockpit.

DB source of truth
Statusser og standardbeskeder
Handelsrum-kortet bruger disse statusser, opfølgningsregler og skabeloner direkte fra databasen.
Manual confirm
Indlæser konfiguration…
Heim-brugere og identity
Kun interne Heim-medarbejdere oprettes her. Provider-rådgivere oprettes under Providers.
Indlæser…
Indlæser adgangsoverblik…
Heim-medarbejdere
Invite-first adgang: Heim opretter agent/admin først, Clerk beviser identiteten bagefter. Fri signup giver ingen adgang.
Indlæser…
Ny Heim-bruger
Opretter intern Heim-adgang og sender Clerk-invitation, når Clerk er aktiv.
Profil
Klar til invitation og Heim-adgang.
Indlæser Heim-brugere…
Providers
Provider-organisationer og deres rådgivere. De får Kliento Identity-login, men ikke Heim-agentadgang.
Provider access boundary
Indlæser provider-adgang…
IP-allowlist
Admin-styret adgangsskal for intern Heim-app. Kundelinks og GatewayAPI webhook holdes åbne.
Indlæser…
Din nuværende IP—
Monitor logger hvad der ville blive blokeret. Aktiv blokering kræver at din nuværende IP matcher en aktiv regel.
Indlæser regler…
Klar
Tekniske adgange
Servicekonti, tokens og agenter holdes adskilt fra både Heim-brugere og provider-rådgivere.
Ikke menneskelogin
Indlæser teknisk adgang…
Security log
Login-afvisninger, lokale loginforsøg og allowlist-events. Viser ingen secrets eller tokens.
Indlæser…
Indlæser security summary…
TidSeverityEventActorIPDetalje
Indlæser security log…
Kanaloversigt
Forretningsblik på de indgange der starter Handelsrum. Brug UTM på links til kampagner, annoncer og varianter.
Indlæser…
Ny kanalOpret kun en ny kanal, når der er en ny indgang som website, partner, Google eller Meta.
Avanceret API-opsætning
Påkrævede felter
Startlink-kanaler kan bruges uden token. API-kanaler får token automatisk.
Indlæser kanaler…
Eksterne chatkanaler
Heim script-udkast til eksterne chatkanaler. Det er en parkeret kanalflade, ikke aktiv widget-runtime.
Script-udkast
Basis-UI til scriptproduktionMitHeim website, partner website og provider website ligger som udkast. De aktiverer ikke en live widget endnu.
Forbindelser
Systemstatus for Kliento data foundation, Core-capabilities, SMS Gateway og Email Gateway. Secrets vises ikke i UI.
Indlæser forbindelser…
Mail styring
Mailgun EU drift, global mail-suspendering og afsenderidentitet.
Mailgun EU
Indlæser Mailgun status…
System-mailtyper
Faste Heim-mailtyper for kundebeskeder, statusopdateringer, velkomst og interne notifikationer.
Database-styret
Indlæser mailtyper…
Mail log
Seneste lokale mailforsøg sendt gennem Heim/Mailgun. Delivery/bounce events tilføjes, når webhooks aktiveres.
Indlæser mail log…
SMS-redigering er låstAdmin kan se SMS-status. Lås op før afsender, live-regler, skabeloner eller runtime-stop ændres.
SMS-afsender
Centralt afsendernavn for GatewayAPI. Bruges af velkomst-SMS og update-SMS.
Indlæser…
GatewayAPI alfanumerisk Sender ID: 1-11 tegn, kun bogstaver/tal. Standard for Kliento er Nemadvokat.
Backend/env default
SMS-skabeloner
Faste tekster for velkomst-SMS og update-SMS. Brug samme skabelon-ID'er som backend-reglen.
Database-styret
Indlæser SMS-skabeloner…
SMS styring
GatewayAPI drift, runtime-suspendering og seneste fejl samlet ét sted.
Runtime control
Indlæser GatewayAPI status…
GatewayAPI SMS test
Send er feature-flagget. Når SMS er disabled, gemmes/vises kun preview.
Guarded send
Klar til preview
SMS log
Seneste lokale SMS-forsøg og GatewayAPI status-events.
Indlæser SMS log…
AssistentSkriver forslag til kundedialog. Du godkender altid selv.
Vælg et handelsrumAssistenten kan lave et kort svarforslag, når der er aktiv kundekontekst.